夜读·房企融资｜中梁控股、龙湖拓展发布融资计划

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【绿色优先票据】

中梁控股拟发行3亿美元绿色优先票据

5月20日，中梁控股集团有限公司（简称“中梁控股”）发布公告称，公司已向港交所申请批准票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市及买卖。本期票据上市及买卖的许可预期将于2021年5月21日生效。

据悉，本期票据为3亿美元于2022年到期的绿色优先票据，票面利率为8.5%。根据此前的募集说明书，中梁控股计划将本期发行票据所得款项净额用作现有债务再融资。

【公司债券】

龙湖拓展确定30亿公司债，票面利率最高为3.93%

5月20日，龙湖集团间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司（简称“龙湖拓展”）公开发行2021年公司债券 （第二期）票面利率公告，最终确定本期债券品种一票面利率为3.50%，品种二票面利率为3.93%。

据悉，本期票据发行面值总额30亿元，分为两个品种，品种一为5年期，品种二为7年期，分别附第3年末、第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

新京报记者 饶舒玮

编辑 武新 校对 薛京宁

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