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资本圈 | 旭辉控股两笔合计5亿美元绿色票据5月18日上市发行

来源：生活好品牌时间：2021年05月18日 02:00

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旭辉控股两笔合计5亿美元绿色票据5月18日上市发行

5月17日，旭辉控股（集团）有限公司发布发行于2026年到期的3.5亿美元4.45%绿色优先票据、于2028年到期的1.5亿美元4.8%绿色优先票据将于香港联合交易所有限公司发行及上市的通告。

据观点地产新媒体了解，旭辉控股已向联交所提出申请，以批准该等票据日期为2021年5月10日的发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市及买卖。

据公告，批准该等票据的上市及买卖预期将于2021年5月18日生效。

合景泰富发行3.78亿美元绿色票据利率6%

5月17日，合景泰富集团控股有限公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 37,39A条刊发公告，本公司发行于2026年到期3.78亿美元的6%绿色优先票据。

公告称：本公司、附属公司担保人及合营附属公司担保人确认，票据仅供专业投资者购买，并将以此为基准于香港联交所上市，因此票据不适合作为香港散户投资者的投资。投资者应审慎考虑所涉及的风险。

今年前4月，合景泰富录得预售额为人民币346.25亿元，与去年同期相比增加约77%；预售建筑面积约为174.3万平方米。

京东物流启动招股价格至高43.36港元融资约247亿港元

5月17日，京东物流正式启动股份全球公开发售，公开发售时间为5月17日至5月21日。根据招股书显示，此次京东物流全球公开发售总计6.092亿股，价格区间为每股39.36港元至每股43.36港元，股票代码2618。

根据测算，假设发售价为每股股份41.36港元（即发售价范围每股股份39.36港元至43.36港元的中位数），经扣除公司就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支后，假设超额配股权未获行使，此次京东物流全球发售募集资金净额预计约为247亿港元。

观点地产新媒体获悉，京东物流5月28日将正式在港交所挂牌交易，美银证券、高盛、海通国际为联席保荐人。同时，京东物流IPO获得7名基石投资者同意认购约119亿港元股票，包括软银、淡马锡、Tiger Global、中国国有企业结构调整基金及中国诚通投资、黑石、Matthews Funds和Oaktree。

京东物流在修订版资料集中进一步明确了募资用途，未来12-36个月内，募资将主要用于继续升级和扩展六大物流网络，保持竞争优势；用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的包括自动化科技、数据分析与算法以及其他底层技术等先进技术；以及用于扩展一体化供应链解决方案的广度与深度，深耕现有客户，吸引潜在客户。

京东物流获孖展超额认购141倍录得1127.6亿港元

京东物流于5月17日开始招股，综合多家券商数据显示，截至当日下午6时，京东物流孖展暂录1127.6亿港元，以公开集资额7.92亿港元计，相当于超额认购约141.3倍。

据悉，其中富途借出186.1亿港元、耀才借出130亿港元、辉立借出230亿港元，华泰国际则借出201亿港元。

另据了解，京东物流此次股份全球公开发售时间为5月17日至5月21日。根据招股书显示，此次京东物流全球公开发售总计6.092亿股，价格区间为每股39.36港元至每股43.36港元，股票代码2618。

其此次全球发售6.09亿股，其中97%为国际发售，香港发售部分占总数3%，招股价介乎39.36元至43.36元，预计总预计集资净额为247.13亿港元。

阳光城9亿元6.2%短期融资券将于5月27日到期兑付

5月17日，阳光城集团股份有限公司发布2020年度第一期短期融资券兑付公告。

观点地产新媒体获悉，本期债券发行总额为9亿元，期限365天，利率6.2%，到期兑付日为2021年5月27日。

发行人为阳光城集团股份有限公司，主承销商为招商银行股份有限公司，托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。